Строительный сектор
Строительный рынок КСА в настоящее время переживает бурный рост, поскольку
Программа «Видение 2030» предполагает масштабное обновление инфраструктуры страны.
При этом, нужно отметить, что фокус в строительстве постепенно смещается от ультра-масштабных футуристических проектов – к более прагматичным и массовым, в частности
в сфере жилого строительства.
Программа «Видение 2030» предполагает масштабное обновление инфраструктуры страны.
При этом, нужно отметить, что фокус в строительстве постепенно смещается от ультра-масштабных футуристических проектов – к более прагматичным и массовым, в частности
в сфере жилого строительства.
Ключевые тренды и динамика рынка
- Оптимизация мегапроектов: Правительство и Суверенный фонд (PIF) пересмотрели бюджеты ключевых мега-проектов для оптимизации расходов. Масштаб горизонтального города The Line (часть экосистемы NEOM) был скорректирован — к 2030 году планируется завершить первый центральный участок длиной 5 км.
- Приоритет спортивной и деловой инфраструктуры: Главными драйверами стали объекты для всемирной выставки Expo 2030 в Эр-Рияде и Чемпионата мира по футболу 2034, включая уникальный высотный стадион NEOM Sky Stadium.
- Доминирование жилого сектора: На долю жилищного строительства приходится около 42.5% рынка. Государственная программа Sakani и девелопер ROSHN стимулируют возведение доступного жилья. Целевым ориентиром является строительства - 400 000 домов к 2030 году.
- Возобновление культовых долгостроев: В 2025–2026 годах возобновилось активное возведение самого высокого небоскреба в мире — Jeddah Tower (высотой более 1 км), сдача которого теперь намечена на 2028 год. Также анонсирован проект 2000-метровой башни Rise Tower в Эр-Рияде.
- Давление на себестоимость и цифровизация: Цены на строительные материалы и логистику в 2026 году выросли примерно на 4%. В ответ на это подрядчики массово переходят на BIM-технологии, модульное/прегаб-строительство и 3D-печать.
Основные сегменты строительного рынка (2026)
Сегмент рынка | Доля рынка / Драйверы | Основные задачи и особенности |
Жилая недвижимость | ~42.5% рынка | Закрытие потребностей внутреннего спроса; рост цен на землю под застройку на 6.3% |
Коммерческий сектор & Туризм | ~21.6% рынка | Строительство отелей и курортов на Красном море для достижения планки в 150 млн туристов к 2030 году |
Инфраструктура & Транспорт | Растущий сегмент | Расширение дорожной сети Эр-Рияда ($2.1 млрд), модернизация энергосетей, возведение дата-центров |
Ведущие игроки (Генеральные подрядчики)
Рынок сильно консолидирован вокруг крупнейших локальных конгломератов и международных корпораций:
- Saudi Binladin Group (SBG) — исторический лидер, ведущий ключевые мегапроекты и реконструкции религиозных святынь.
- Nesma & Partners — один из крупнейших частных подрядчиков в нефтегазовом и инфраструктурном секторах.
- El Seif Engineering Contracting и Al-Rashid Trading & Contracting (RTCC) — лидеры гражданского и высотного строительства.
Краткий обзор строительных тендеров
Следует отметить, что строительный рынок Саудовской Аравии предлагает колоссальный объем заказов — портфель активных проектов по состоянию на июль 2026 года превышает $1.6 трлн.
Из них контракты на сумму около $86.1 млрд находятся на стадии активного распределения и проведения тендеров.
Большинство закупок распределено между государственными мегапроектами (Giga Projects), финансируемыми Суверенным фондом (PIF), и инфраструктурными программами к Expo 2030 и ЧМ-2034.
Из них контракты на сумму около $86.1 млрд находятся на стадии активного распределения и проведения тендеров.
Большинство закупок распределено между государственными мегапроектами (Giga Projects), финансируемыми Суверенным фондом (PIF), и инфраструктурными программами к Expo 2030 и ЧМ-2034.
1. NEOM (Проекты The Line, Oxagon, Trojena, Sindalah)
- Что разыгрывается: Тендеры на прокладку тоннелей, возведение фундаментов глубокого заложения (piling works), строительство портовой инфраструктуры Oxagon и горнолыжного курорта Trojena.
- Специфика: Приоритет отдается EPC-подрядчикам с опытом внедрения «зеленых» технологий и модульного экспресс-строительства
- Что разыгрывается: Тендеры на расширение дорожной сети (бюджеты отдельных лотов от $2.1 млрд), строительство новых линий метро, спортивных стадионов (включая высокотехнологичный NEOM Sky Stadium) и более 100 тысяч гостиничных номеров.
- Что разыгрывается: Земляные работы и заливка фундамента для гигантского кубического небоскреба Mukaab и окружающего его футуристического делового центра.
- Что разыгрывается: Тендеры на достройку высотной части башни Jeddah Tower (свыше 1000 метров). Проект возобновлен, к консорциумам привлекаются ведущие мировые девелоперы высотного строительства.
- Что разыгрывается: Строительство объектов для распределения СПГ, нефтехимических заводов Amiral, а также масштабные EPC-контракты на возведение солнечных и ветряных электростанций (Al Dhafra, Al Sila и др.).
Правила участия в строительных тендерах для иностранных компаний
Саудовская Аравия реформировала систему государственных закупки, открыв прямой доступ международным подрядчикам, но внедрила жесткие регуляторные требования.
1. Требование о региональной штаб-квартире (RHQ Program)
Это ключевой экономический фильтр. Иностранные компании не могут выигрывать государственные тендеры, если у них нет полноценной региональной штаб-квартиры (RHQ) в Эр-Рияде.
· Штаб-квартира должна управлять филиалами на Ближнем Востоке.
· Минимальные условия: наем не менее 15 штатных сотрудников (включая 3 топ-менеджеров уровня C-suite)** .
** - то есть высшее руководство уровня Генерального или Исполнительного директора, Финансового директор, Директора по технологиям и т.д.
Исключение: Правило RHQ не распространяется на частные коммерческие проекты (не финансируемые правительством), а также на государственные тендеры стоимостью менее 1 млн риалов (~$266 000), либо в случаях, когда иностранная компания предлагает уникальную технологию, не имеющую аналогов на местном рынке.
2. Регистрация юридического лица и лицензирование
Чтобы участвовать в коммерческих или государственных тендерах, иностранный застройщик должен пройти процедуру локализации:
· Лицензия MISA: Получение инвестиционной лицензии в Министерстве инвестиций (MISA). Самая популярная форма — ООО (LLC) со 100% иностранным капиталом (минимальный капитал обычно от 500 000 SAR).
· Коммерческая регистрация (CR): Получение аналога ОГРН в Министерстве торговли.
· Классификация подрядчиков (Contractor Classification): Обязательная процедура в Министерстве муниципальных и сельских дел (MOMRA). Компании присваивается класс (от 1 до 5), определяющий максимальную стоимость проектов, к которым её допустят.
3. Работа с платформой Etimad
Все государственные тендеры Саудовской Аравии проходят через единый цифровой портал Etimad.
Зарегистрироваться напрямую из-за рубежа без саудовского юрлица невозможно.
· Для активации аккаунта на Etimad требуются: локальный налоговый номер (ZATCA), регистрация в Торгово- промышленной палате, корпоративный банковский счет в саудовском банке и привязка к системе Absher (ID генерального директора).
4. Правило локализации (In-Kingdom Total Value Add / Local Content)
При оценке тендерных предложений государство оценивает вклад в местную экономику (Local Content). Выше шансы у тех компаний, которые:
· Нанимают граждан Саудовской Аравии (программа Saudization).
· Закупают локальные строительные материалы (металл, цемент, кабели).
Это ключевой экономический фильтр. Иностранные компании не могут выигрывать государственные тендеры, если у них нет полноценной региональной штаб-квартиры (RHQ) в Эр-Рияде.
· Штаб-квартира должна управлять филиалами на Ближнем Востоке.
· Минимальные условия: наем не менее 15 штатных сотрудников (включая 3 топ-менеджеров уровня C-suite)** .
** - то есть высшее руководство уровня Генерального или Исполнительного директора, Финансового директор, Директора по технологиям и т.д.
Исключение: Правило RHQ не распространяется на частные коммерческие проекты (не финансируемые правительством), а также на государственные тендеры стоимостью менее 1 млн риалов (~$266 000), либо в случаях, когда иностранная компания предлагает уникальную технологию, не имеющую аналогов на местном рынке.
2. Регистрация юридического лица и лицензирование
Чтобы участвовать в коммерческих или государственных тендерах, иностранный застройщик должен пройти процедуру локализации:
· Лицензия MISA: Получение инвестиционной лицензии в Министерстве инвестиций (MISA). Самая популярная форма — ООО (LLC) со 100% иностранным капиталом (минимальный капитал обычно от 500 000 SAR).
· Коммерческая регистрация (CR): Получение аналога ОГРН в Министерстве торговли.
· Классификация подрядчиков (Contractor Classification): Обязательная процедура в Министерстве муниципальных и сельских дел (MOMRA). Компании присваивается класс (от 1 до 5), определяющий максимальную стоимость проектов, к которым её допустят.
3. Работа с платформой Etimad
Все государственные тендеры Саудовской Аравии проходят через единый цифровой портал Etimad.
Зарегистрироваться напрямую из-за рубежа без саудовского юрлица невозможно.
· Для активации аккаунта на Etimad требуются: локальный налоговый номер (ZATCA), регистрация в Торгово- промышленной палате, корпоративный банковский счет в саудовском банке и привязка к системе Absher (ID генерального директора).
4. Правило локализации (In-Kingdom Total Value Add / Local Content)
При оценке тендерных предложений государство оценивает вклад в местную экономику (Local Content). Выше шансы у тех компаний, которые:
· Нанимают граждан Саудовской Аравии (программа Saudization).
· Закупают локальные строительные материалы (металл, цемент, кабели).
